据路透社11月9日(美国时间周一)独家报道,根据其看到的电子邮件,Anthropic一名代表当天向投行发送了一份证券文件副本,显示公司计划以每股70至80美元的价格区间发行约8.67亿股A类普通股;随后又发邮件称其中的定价信息「不准确」,并表示稍后将更新文件。Anthropic拒绝置评;邮件没有说明哪部分有误,路透也无法确定哪些内容不准确。来源:https://www.investing.com/news/stock-market-news/exclusiveanthropic-aims-to-raise-up-to-693-billion-in-blockbuster-ipo-5013861

路透称,被收回的原始文件显示,此次共发行8.667亿股A类股,其中Anthropic自身出售约8.433亿股,现有股东另售约2330万股;按区间上限计算,募资额为693亿美元。原始文件还显示,Anthropic在IPO之外安排了260亿美元的私募投资:谷歌母公司Alphabet、英伟达、AMD、博通、美光、微软和台积电同意按IPO价格认购其N类普通股,在IPO完成后立即交割。来源:https://www.investing.com/news/stock-market-news/exclusiveanthropic-aims-to-raise-up-to-693-billion-in-blockbuster-ipo-5013861

报道称,Anthropic预计周二正式启动路演,定价预计在下一周进行。投资者此前讨论的估值最高达2万亿美元,但预期已经下调,1.5万亿美元被视为区间高端;《商业标准报》援引彭博社报道称,潜在投资者讨论的估值约为1.1万亿至1.3万亿美元,原因是美国中期选举后AI股大幅下跌。来源:https://www.investing.com/news/stock-market-news/exclusiveanthropic-aims-to-raise-up-to-693-billion-in-blockbuster-ipo-5013861 ;https://www.business-standard.com/world-news/anthropic-retracts-69-3-bn-ipo-figures-says-revised-details-to-follow-126111000143_1.html

截至发稿,美国证券交易委员会(SEC)官网上Anthropic最新的招股书修订稿仍是11月2日提交的第1号修订(S-1/A),封面的每股发行价区间和发行股数仍为空白;公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码「ANT」。来源:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2130357/000162828026068676/anthropicpbc-sx1ax1.htm

对下南洋预测站「2026 年最大 IPO 是哪家?」盘口:若按这份已被收回的文件,Anthropic最高募资约693亿美元,低于站内此前报道的SpaceX约862.5亿美元纪录,偏利好「SpaceX」一侧;但Anthropic称定价信息有误、将另行更新,正式价格区间和最终定价仍可能改变结果,需等新的S-1/A文件。盘面只代表站内看法,不构成投注建议。

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