AI家事｜Meta首次发行欧元债券募资90亿欧元：六档期限票息4.3%至6.4%，订单约530亿欧元创欧洲公司债纪录；紧随日前150亿美元美元债，为AI基建继续输血

Meta Platforms于11月4日完成首笔欧元计价债券发行，募资90亿欧元。交易吸引约530亿欧元订单，据市场数据为欧洲公司债单笔认购纪录之一。此前一天，Meta刚完成150亿美元五档美元债券发行。

据美国证券监管机构备案的发行条款备忘录，六档高级票据本金分别为：2031年到期17.5亿欧元、票息4.300%；2033年到期12.5亿欧元、票息4.650%；2035年到期10亿欧元、票息4.900%；2038年到期17.5亿欧元、票息5.400%；2044年到期17.5亿欧元、票息6.050%；2065年到期15亿欧元、票息6.400%。交易日为11月4日，预计约11月12日交割。

评级方面，穆迪给出Aa3（展望稳定），标普给出AA-（展望负面）。联席簿记行为花旗与摩根士丹利。同周早些时候，谷歌母公司Alphabet也曾在欧洲市场发行约60亿欧元债券。

公司近年加大借债为数据中心、算力和云扩张筹资。本轮欧元债与美元债叠加，发生在科技股因AI巨额开支回报疑虑承压、且美国中期选举后市场担忧监管趋严的背景下。

下南洋预测市场：https://tonanyang.cc/webapp/